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欧博app下载:一年时间内用户量翻 3 倍:主流DEX到底做了什么?

去中央化买卖作为以太坊区块链手艺的主要应用领域之一,从观点降生的最先,就被人人赋予了极高的期望。然而,随着 18 年几家去中央化买卖所落地,平平的买卖数据好像让人人感受到了现实的骨感。就在 19 年人人将希望转移至 staking 以及借贷应用时,去中央化买卖似乎最先迎来了他们的春天。那么 DEX 真的最先吸引用户使用了吗?最近的增进怎么样呢?

本文通过以太坊链上数据剖析 Kyber, Uniswap 以及 Tokenlon 的用户增进,以问答形式分享一些考察,希望读者可以更清晰地看到 DEX 近期的显示以及转变。

调研局限

  • 平台:Kyber, Uniswap, Tokenlon(3 家兑换体验相近的主要 DEX)

  • 时间:2019.6.1 - 2020.5.31(12 个月)

  • 数据:买卖地址数

假设

  • 用户 ≈ 地址数(实际上,一个用户可能通过多个地址买卖,多个用户也可能由于第三方应用而被记为一个地址)

数据泉源

  • BlockchainETL
    https://github.com/blockchain-etl

为什么选择 Kyber, Uniswap, Tokenlon 调研?他们有什么区别? 

先简朴先容一下三家 DEX。

Kyber 上线于 2018 年 2 月,提供链上流动性聚合服务,聚合了自动做市商,专业做市商,Uniswap,Oasis 等链上流动性提供方的流动性,Kyber 对用户不收费,然则向做市商收取相当于买卖价值 0.25% 的 KNC 等值代币作为手续费。

Uniswap 上线于 2018 年 11 月,基于以太坊创始人 Vitalik 在 17 年提出的链上自动做市商模式,提供完全行使智能合约举行资产订价的链上流动性,Uniswap 向每笔买卖收取 0.25% 的等值代币作为手续费(注:近期上线的 Uniswap v2 将用度提高至了 0.3%),用于奖励流动性池贡献者。

Tokenlon 上线于 2019 年 4 月,在链下高效聚合来自专业做市商的流动性,并拉拢买卖,最后通过 0x 协议完成链上整理,Tokenlon 收取买卖量 0.3% 等值的代币作为手续费,不外 Tokenlon 接纳了门路费率的机制,买卖得越多费率越低。

Kyber,Uniswap,Tokenlon 提供了十分相近的用户体验,却又划分接纳十分差别的实现方式,三家 DEX 的用户数和买卖量都在以太坊上排名前五名,显示异常具有代表性,这也是这次选择这三家 DEX 讨论的主要原因。

三家 DEX 在已往一年的活跃用户数显示若何?

从图中,我们可以看到在已往一年,三家 DEX 日活用户均出现了 3 倍以上的增进,且增进主要出现在 2020 年第一季度。Uniswap 的逐日活跃地址突破了 2000,Kyber 和 Tokenlon 则划分突破了 1500 和 800。

日活跃地址

2020 年 5 月,Uniswap, Kyber, Tokenlon 的活跃地址数划分到达了 20,623, 16,554 和 10,706;三家 DEX 总和且去重地址数为 45,780。值得一提的是,Tokenlon 虽然是其中用户总数相对较少的,却是增进最迅速且最年轻的,发展潜力极大。Tokenlon 在 2020 年 5 月的活跃地址数是 2019 年 6 月的 764%,Uniswap 是 652%,Kyber 是 354%。

DEX 的增进,是由于以太坊的用户数增添导致的吗?相对于以太坊用户数,他们的增进若何?

如下图所示,在这次调研的时间局限(2019.6 - 2020.5)内,以太坊的用户数量并无显著增进,2019 年 6 月以太坊活跃地址数为 412 万,2020 年 5 月则为 403 万。然则同时期,三家 DEX 去重地址数总和从 8,694 增进至了 45,780,占以太坊活跃地址数的比例从 0.21% 增进至 1.13%。

DEX 月活跃地址数

以太坊月活跃地址数

三家 DEX 的增进,算快吗?和传统的初创公司比若何?

YC 孵化器的创始人之一 Paul Graham 曾提到,在 YC 人人起劲保持 5~7% 的周复合增进率。保持 5% 的周复合增进率相当于一年拥有 12.6 倍的增进。Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 在已往一年的周复合增进率划分为 4.3%, 3.9% 和 2.5%,虽然没有到达周复合增进率 5%,然则现在一年 3 倍的增进依然优于大部分初创公司的数据显示。

若是仅考察 2020 年 1 月至 5 月的周复合增进率,Tokenlon, Uniswap 和 Kyber 划分为 6.2%,5.6% 和 4.1%。要是三家 DEX 在 2020 年能够保持该增进率,那么他们的显示将能够跑赢绝大多数传统初创公司。

三家 DEX 的增进是康健的吗?用户对服务是否满足呢?

我们都知道,一个留不住用户的产物就像一个漏水的桶,注入的水再多都不一定能够蓄水。在这里我们可以通过用户地址的流失率来一探三家 DEX 的增进是否康健。

通过以下的月地址流失统计我们可以看到,在 2020 年 5 月 Tokenlon 的用户流失率为 59.7%,同时期 Uniswap 流失率为 53.9%,Kyber 流失率为 66.9%。三家汇总的月流失率为 58.8%,即在 4 月份使用过三家 DEX 任何一家的用户,有 58.8% 没有在 5 月份回来。该流失率看着挺高,但优于同期以太坊的 75.4% 的地址流失率。若是参考 Mixpanel 所统计的金融产物平均 95% 的月流失率,三家 DEX 都已是金融产物中的尖子生了。

月流失率

写在最后

通过以上的数据,我们可以看到三家主流 DEX 在已往一年都取得了 3 倍以上的用户增进,三家 DEX 的月活地址总数到达了 4.5 万。其增进在 2020 尤为显著,同时也拥有还不错的用户流失率。现在三家 DEX 的月活地址总数仅占以太坊的 1.1%,所有 DEX 总和应该不会跨越 2%,相比中央化买卖所百万级的活跃用户也另有很大的差距,DEX 未来的增进空间十分可期。

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